央行决策周来袭市场严阵以待 日本央行利率决策前瞻 2016.09.20

本周三(9 月 21 日)日本央行最新一期的货币政策即将拉开帷幕。对于日本股市和汇市而言,本次日本央行议息会议是否扩大宽松规模将显得极为重要。市场保持谨慎态度,美元/日元昨日温和下跌 20 点,开盘 102.09,收跌于 101.89.

ACY稀万国际 美元日元日线图20160920 logo

图一:美元/日元 日线走势图

日本央行行长黑田东彦在经济月报的会议上表示,日本央行将保持非常宽松的货币环境来支撑日本经济复苏。另一方面,日本财政大臣表示,日本央行的宽松政策已经给银行利润造成下行压力,日本的问题是需求持续疲软,政府需要继续协调财政和货币政策,使经济重回正轨。日本决策层的不同言论,给接下来日本央行会议的结果带来不确定性。

机构方面,彭博社表示,除非日本央行本周的政策评估结果超出市场预期,否则美元兑日元可能下探 100 大关。当前的市场头寸数据显示,日元看涨头寸占据优势。花旗集团分析师在最新报告中称,本周是关键的一周,预计在日本央行和美联储会议之后,全球资产将重定价,市场的紧张程度可能比投资者们最初预期的要大。巴克莱分析师表示,维持之前的判断,认为美联储可能会出乎市场意料,在 9 月加息。目前,外部风险对美国经济的威胁在变小。

根据本周一美国住宅建筑商协会发布的数据显示,美国 9 月衡量房屋建筑商信心的 NAHB 房产市场指数季节调整后为 65,较上个月增加 6,数据远超预测值,创 2015 年 10 月来最高。该数据表明房屋建筑商们对美国房地产市场进一步看好,预测新建住宅需求上升。而新住宅需求上升有利于提振整体经济,暗示美国经济正逐渐回升。

ACY 稀万国际认为,此次日本央行决议很可能和欧洲央行类似,把重点放在现有政策的持续上,而不是增加刺激政策来达成通胀目标。在货币政策接近极限的情况下,市场对宽松货币导致日元下跌的预期会大幅降低,而与此同时其他国家的不断宽松也使得日本与其他国家的实际利差在缩小。日元走势可能会与日本央行预期的相反。

根据美元/日元的 4 小时走势图可以看出,RSI 强弱指标为 40 左右,暗示当前美日依然是震荡整理趋势。CCI 指标位于正负 100 之间,短期趋势不明显。均线方面,14 日均线在 101.97 形成阻力,200 日均线在 101.72 对价格形成强力支撑。短线上可采用突破阻力做多,突破支撑做空,或区间交易的交易策略,如图二。

支撑位:

S1 101.73

S2 101.64

阻力位:

R1 101.99

R2 102.17

ACY稀万国际 美元日元4H图阻力支撑 20160920 logo

图二:美元/日元 4 小时支撑位和阻力位

近期美元/日元走势可关注:本周二(9 月 20 日)北京时间 20:30 美国新屋开工总数;本周三(9 月 21 日)北京时间 11:00 日本央行货币政策以及利率决议;本周四(9 月 22 日)北京时间 02:00 美联储货币政策以及利率决议。

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